导读 eMoney Advisor (eMoney) 是一家领先的技术解决方案和服务提供商,致力于帮助人们谈论金钱,该公司宣布对决策中心(eMoney 最具协作性和
eMoney Advisor (eMoney) 是一家领先的技术解决方案和服务提供商,致力于帮助人们谈论金钱,该公司宣布对决策中心(eMoney 最具协作性和互动性的规划工具)进行增强,标志着另一项产品更新,重点是加强顾问和最终客户的体验。
继今年早些时候推出客户门户更新后 ,全新设计的决策中心为顾问提供了更灵活、更全面、更现代化的工作空间。借助全新的简化和直观的用户体验,顾问可以与客户进行更协作的规划,并展示其行动的影响。顾问的整个体验也进行了美学更新。
eMoney 产品管理高级副总裁Chad Porche表示:“新体验旨在提供更大的灵活性,让客户更深入地参与规划流程,促进更多协作规划对话,并加强顾问与客户的关系。这些更新为我们产品路线图中更多令人兴奋的增强功能奠定了基础。”
增强的决策中心体验具有以下更新:
增强的用户界面减少了关键作所需的点击次数,使顾问能够在一个屏幕内展示多种场景,并更轻松地显示预计的影响
更新了整个平台的导航、字体、页脚和图标,带来焕然一新的外观
随着报告库的不断扩大,新的报告导航和修改器可提高易用性
预计 2024 年及以后,顾问和客户体验将进一步增强。客户门户中的一项新功能即将推出,它将改变客户查看和与财务计划互动的方式。
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